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2023년 2/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2023. 3월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
4. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5

2023년 2/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '23년도 2/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 350개 표본업체

□ 응답 : 200개사 <응답률 : 20%>

구분	대상업체	회수업체	회수율
청주	350	103	29%
충주	50	37	74%
음성	400	22	5%
진천	200	28	14%
제천단양	20	10	50%
합계	1,020	200	20%

□ 기간 : 2023. 2. 21(수) ~ 3. 7(화) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2023년 1분기 경기실적 및 2023년 2분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2023년 2/4분기 기업경기전망 체감경기 ‘88’

경기회복 기대감 보이지만, 여전히 기준치 하회

□ 2023년 2/4분기 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 전망치는 전 분기(72) 대비

크게 상승(16p)한 88을 기록했지만, 여전히 기준치(100)를 하회하고 있음.

-  중국 리오프닝과 금리인상 막바지에 대한 기대감과 함께 근래 최저치를 기록했던 지난 분기에 대한 기저효과로 인해 체감경기가 다소 개선됐지만, 원자재가격 상승, 공급망 불안, 물가‧금리 인상 등 각종 경영리스크가 여전히 산재해 있는 상황으로, 경기하방압력은 당분간 지속될 것으로 판단됨.

□  1분기 BSI 체감경기 실적치는 전 분기 대비 큰 폭 12p 하락한 55을 기록하며, 5분기 연속 부정적 전망이 악화되고 있는 것으로 나타남.

- 고물가ㆍ고금리에 따른 내수 위축, 반도체 수출부진 등 글로벌 경기둔화가 심화되는 가운데 2020년 2분기 이래로 3년만에 기준치(100) 절반에 달할 정도로 기업체감경기 실적치가 크게 하락, 위축되고 있는 상황임.

최근 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 매출(104)과 사업장 공장가동여건(101)을 제외한 나머지 항목은 기준치(100) 이하를 기록함.

- 매출(104), 사업장 공장가동여건(101) 보합 / 체감경기(88), 영업이익(87), 공급망 안정성(87) 부진 수준일 것으로 전망됨

호조(105~), 보합(104~95), 부진(94~75), 침체(~74)

- 모든 항목이 전 분기 대비 상승했지만, 매출과 공장가동여건 전망을 제외한 나머지 항목은 부진 수준을 기록함.

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출	영업이익	설비투자	자금 조달여건	공급망 안정성	사업장공장 가동
2022년 2/4분기	101	103	93	99	84		98
2022년 3/4분기	79	93	71	102	74	78	98
2022년 4/4분기	84	92	80	95		82	90
2023년 1/4분기	72	80	69	91		75	82
2023년 2/4분기	88	104	87	96		87	101

2. 규모ㆍ형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면,  대기업 및 중소기업 모두 기준치(100) 이하를 기록함.

- 대기업(80>83)과 중소기업(70->89) 모두 전 분기 대비 상승했지만, 기준치 이하를 기록하며 부진 수준을 보일 것으로 전망됨.

□ 형태별 전망을 보면, 수출기업(96->104)은 기준치(100)이상을 기록하였지만, 내수기업(67->88) 기준치 이하를 기록함.

- 수출기업과 내수기업 모두 전 분기 대비 상승하며 전망이 호전될 것으로 보이며, 특히 내수기업은 전 분기 대비 큰 폭(21p) 상승함.

<규모․형태별 전망 BSI>

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소기업	수출기업	내수기업
2022년 2/4분기	108	101	103	101
2022년 3/4분기	65	80	77	79
2022년 4/4분기	77	84	96	82
2023년 1/4분기	80	70	96	67
2023년 2/4분기	83	89	104	88

Ⅲ

기업경영 핵심변수

8-1번 문항. 귀사의 올해 매출액 목표는 지난해 목표 대비 어떤 수준입니까?

구분	비중(%)
크게 하향	6.0
소폭 하향(10%이내)	25.2
지난해 수준	26.6
소폭 상향(10%이내)	36.2
크게 상향	6.0
합계	100

8-2번 문항. 귀사의 올해 영업이익 목표는 자난해 목표 대비 어떤 수준입니까?

구분	비중(%)
크게 하향	7.4
소폭 하향(10%이내)	24.9
지난해 수준	26.5
소폭 상향(10%이내)	36.5
크게 상향	4.7
합계	100

9번 문항. 2023년 상반기 사업실적에 큰 영향을 미칠 리스크 요인은 무엇입니까? (핵심요인 2가지 선택)

구분	비중(%)
원자재 가격 상승	63.8
원부자재 수급불안	14.1
고물가로 인한 소비둔화	34.7
물가ㆍ금리 인상	49.2
주요 수출국 경기 침체	14.6
기업부담법안 입법	1.5
지정학적 리스크(미중 갈등, 전쟁 등)	6.5

10번 문항. 중국이 작년 12월 위드코로나로 전환하고 리오프닝, 경제활동 재개에 나섰습니다. 중국의 리오프닝이 한국경제에 어떤 영향을 미칠 것으로 생각하십니까?

※ [리오프닝(re-opening) : 코로나19 사태로 위축되었던 경제활동이 재개되는 현상]

구분	응답업체	비중(%)
큰 도움이 됨	10	5.1
부작용 있지만 전체적으로 도움이 됨	106	54.1
영향 없음	51	26.0
도움되지만 전체적으로 부작용이 더 큼	26	13.3
부작용이 매우 클 것	3	1.5

11번 문항. 중국의 리오프닝이 귀사의 매출, 수익 등 경영실적에 어떤 영향을 미칠 것으로 예상하십니까?

구분	응답업체	비중(%)
긍정적 효과 있을 것	49	24.6
이미 긍정적 효과 발생	4	2.0
영향 없음	130	65.3
부정적 효과 있을 것	15	7.5
이미 부정적 효과 발생	1	0.6

11-1번 문항. (Q11에 1,2 응답) 긍정적 효과가 가장 크게 기대되는 부분은 무엇입니까?

구분	응답업체	비중(%)
중국으로의 수출물량 증가	20	37.7
중국산 부품소재 조달로 공급망 안정	14	26.4
중국진출기업 가동 정상화	6	11.3
물류차질 완화	10	18.9
기타	3	5.7

11-2번 문항. (Q11에 3,4,5 응답) 별 영향이 없거나 오히려 부정적 효과가 크다고 생각하는 가장 큰 이유는 무엇입니까?

구분	응답업체	비중(%)
중국내 코로나 재확산 가능성	6	4.2
원자재와 에너지 가격 상승요인으로 작용	61	43.3
대중국 수출 증대효과 크지 않을 것	61	43.3
기타	13	9.2

12번 문항. 코로나19 이후 글로벌 사업환경이 변화하는 가운데, 대중국 사업에 대한 귀사의 향후 계획은 어떻습니까?

구분	응답업체	비중(%)
계속 늘려갈 예정	29	15.5
현재 수준 유지	143	76.5
점차 줄여갈 예정	15	8.0

13번 문항. 중국의 리오프닝을 우리기업의 기회로 활용하기 위해 필요한 과제는 무엇이라고 생각하십니까?

구분	응답업체	비중(%)
안정적인 경제활동을 위한 한중관계 개선	61	31.1
미중갈등과 같은 대중국사업 불확실성 해소	68	34.7
수츨증대를 위한 적극적인 마케팅 전개	21	10.7
중국내 무역장벽, 기술규제 완화	19	9.7
중국진출 우리기업에 대한 애로 해소	16	8.1
기타	11	5.7